Nos atouts

Entièrement détenue par ses dirigeants, Monterra Wealth Management est une société libre de choisir ses partenaires, ce qui nous assure de pouvoir mettre des produits financiers de très grande qualité au service de nos clients pour pérenniser et faire croître leurs patrimoine financier.

L’architecture ouverte, garante de cette indépendance

Les solutions d’investissement que nous vous proposons vont au-delà des produits conçus et développés par Monterra Wealth Management. Résolument indépendants, nous sélectionnons pour vous les meilleurs fonds français et étrangers sur les principales places financières, tant pour la qualité de leur gestion que pour leur performance. Nos clients peuvent ainsi bénéficier d’une précieuse liberté de choix qui s’inscrit dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’architecture ouverte ».

Proposer des produits et services, à forte valeur ajoutée, combinés à une gestion de convictions alliant agilité et pragmatisme, nous permet de faire face à un environnement de marché en perpétuelle évolution avec pour objectif de faire croître le capital de nos clients et les accompagner sur la durée. 

Une offre de gestion performante, responsable et engagée

Anticiper les besoins de nos clients, comprendre leurs problématiques et leur proposer des solutions d’investissement adaptées et respectueuses de leurs valeurs est le challenge que nous souhaitons relever chaque jour. 

Mettre notre expertise et notre sens de l’innovation en matière d’engagement responsable au service de nos clients afin de les accompagner dans la construction d’un avenir durable.

Par ce que nous alignons en permanence nos intérêts sur ceux de nos clients, nous proposons une tarification simple et transparente.

Notre équipe a développé depuis sa création des partenariats solides avec les banques dépositaires et des sociétés spécialisées dans de nombreux domaines.  Ainsi, notre équipe possède une solide expérience ce qui lui permet de négocier au mieux les conditions de frais bancaires, les demandes de prêt, les parts de fonds d’investissements les moins chargés et les autres besoins de nos clients.

L’avenir ne cessera jamais de nous confronter à de nouveaux défis, c’est la raison pour laquelle nos équipes déploient une approche dynamique de vos investissements. Entrepreneurs et flexibles de nature, nous adaptons et faisons évoluer notre offre pour accompagner le développement de votre patrimoine financier.

Nous disposons de gérants de portefeuilles hautement qualifiés et avertis qui analysent en permanence les tendances du marché, de l'économie et de la société. Ils vont au-delà des conditions du marché à court terme pour s'assurer que votre patrimoine peut résister aux marchés les plus volatils. Nos spécialistes s'appuient sur des technologies et des outils d'analyse de pointe pour identifier les événements du marché susceptibles d'avoir un impact significatif pour les transformer en opportunités, tout en restant à l'affût des tendances émergentes susceptibles de passer inaperçues.